Año 645 aC. El ejército masivo de la dinastía Tang, liderado por el emperador Li Shimin, invade el reino de Goguryeo, la actual Corea. Las fuerzas coreanas, encabezadas por el general Yeon Gaesomun, encadenan derrota tras derrota. Finalmente, en retirada hacia la capital, Gaesomun ordena a su fiel Sa-Mool que mate a Yang Man-Chun, señor de la fortaleza de Ansi, considerado un traidor por no haber participado en la guerra contra el ejército Tang. Sin embargo, cuando este llega a Ansi, queda conmovido por el buen gobierno que Yang Man-Chun tiene con su pueblo y es incapaz de cumplir con su cometido.